光伏后平价时代,是否还是低价为王?_经典台词
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光伏后平价时代,是否还是低价为王?

本来想将此文做为印度市场系列的第二篇,但发现其实可以也应该单独开一个话题讨论:后平价时代,是否还是低价为王?或者一味追求低价的意义在哪里?

笔者认为:中国政府应当通过降低光伏出口退税,在保证中国光伏企业竞争力的同时,稳定中国光伏产业的价格。

光伏出口退税是否应当削减?光伏成本有必要那么低吗?

印度在中国光伏降价后开始对中国征收贸易保护关税,说明他们根本不需要价格那么低的组件。

平价之后,我们会走这条老路吗?平价之后,真的前路坦荡吗?

从能源领域来看,国内外不同价才是常态。

出口退税调节幅度适当,不会减弱中国光伏产品在海外的竞争优势。

“平价前“与“平价后”有什么差别?

光伏产业发展在实现平价之前,一直是政策导向市场,迄今中国仍是如此。所以在外界甚至是很多光伏人士的理念中,会有个根深蒂固的概念:组件售价与光伏成本越低越好。

但事实是否真的如此?长期以来,光伏产业一直在补贴问题上诸多争议,所以光伏产业各界也都将“平价上网”视作终极目标。但很少人思考,平价上网之后,光伏产业应当如何?

再追问一句,不看中国市场的话,现在全球70%-80%的国家和地区已经能够实现平价,这些市场又会因为平价而有哪些改变?实际上我们思考的不够多,套用魔兽世界的经典台词:“We are not prepared。”

首先,平价之后,光伏制造企业的降价方式从以前的被动转为主动降价,同时终端市场对于价格敏感度降低。平价以前,一个国家或地区的光伏市场都是以政策为导向。政府会通过上网电价控制光伏企业的利润和如领跑者等项目带动产业技术进步,光伏产品降价多是由于重新厘定一个更低的上网电价后出现的被动性降价;但在实现平价之后,政府不需要给产业补贴,通过补贴调节价格的机制也就不复存在。因此纯粹的市场化行为中,市场不会出现价格阶段性跳水的局面,终端市场光伏产品降价是由于光伏制造企业因为竞争而出现主动性的价格波动。

简单的讲,光伏制造企业在平价之后,没有了政策因素,具备更强的议价能力。但现实是,我们并没有这种“天赋”。

笔者并不是狭隘的民族主义,也乐于看到同处发展中国家的印度等新兴市场应用中国的光伏产品给本地民众带来更好的生活水平,但与此同时,却是中国光伏企业却处在亏损边缘或者已经亏损。

“送”给印度400亿——过分慷慨的中国

印度的各大公司几乎都有专业的咨询机构为其提供咨询业务,对于价格走势非常精准,同时采购时杀价也非常狠。在刚刚结束不久的印度德里新能源展览上,笔者走访各家企业得到结论:印度成为此次光伏产业震荡的最大赢家。

由于环境污染、电力紧缺、火电企业严重亏损等问题,加上光伏发电成本在印度已经远低于火电,因此印度市场对光伏发电的需求是刚性的。

2017年,中国是印度最大的光伏组件供应国,印度也是中国最大的海外市场。2017年中国向出口印度的组件总量达到9.46GW,占出口总量的25%左右。约300亿人民币。当前,印度已经超过美国,成为除了中国以外的第二大光伏市场,2017财年印度的新增光伏装机约为9.6GW,2018财年,光伏建设规划将高达11GW,比去年提高2GW。根据规划,印度未来每年新增40GW可再生能源项目,其中包括30GW太阳能和10GW风能项目,到2020年可再生能源装机175GW,光伏装机超过100GW,而如果按照今年6月印度政府宣布的可再生能源225GW的目标,印度光伏市场会进一步扩张。

“531”新政后,中国光伏组件的价格下降了约0.5元/瓦,如果按印度2019年30GW的装机量计算,中国企业因政策变化被迫每年“赠送”给印度的红利高达150亿元人民币,这些让利给了原本就有光伏组件制造的印度本土投资者,一加一减,我们与印度组件企业之间的竞争存在300亿的差距,即使算上印度企业将价值传导给终端用户,我们的损失也仍然非常可观。

而且,这份大礼包原本并不在印度企业和政府的预期当中。这也是为什么印度在中国新政后两个月内通过此前一直被否决的贸易保护政策,对中国征收25%的关税(具体可参见https://news.solarbe.com/201807/20/290799.html),笔者不敢说二者有必然联系,但至少可以侧面说明一个问题:印度其实原本就没有预期光伏发电产品要下降那么多。(具体可参见https://news.solarbe.com/201807/20/290799.html)相当于中国白白向印度赠送了大量的资金,而自身的企业又陷入微利甚至亏损的窘境。笔者了解到,5月底有家中国企业已经按2.3元/瓦的价格和印度谈妥了订单,但就在几天之后,印度变卦,最终采购价格1.8元/瓦。

此前印度数次提起双反,但均被否决,主要原因是双反会让投资人受损,但此次中国因新政引发价格跳水,中国制造企业因内需减弱,出口海外的压力大增,因此双反增加的成本几乎都由中国光伏企业买单,而对印度投资企业影响较小。

如果按照目前组件价格收取25%关税,又将是过百亿的收入流入印度政府口袋,理论上总计差别高达400亿。如果计算全球光伏出口的损失,数字可能会翻倍。

财政部一直纠结每年200亿可再生能源补贴缺口,但仅此一项,中国光伏产业就直接损失250亿元,应引起重视。政府部门应考推动中国企业更具竞争力,否则即使光伏发电成本降到1分钱/度的时候,中国光伏企业仍然赚不到钱,在外被各国围追堵截,通过高额关税拉低企业利润。

调节退税政策——让光伏企业更健康,让中国与世界和谐共存

笔者曾经设想过一个命题:如果没有中国光伏,世界将会怎样?

或许光伏每年的市场只有区区10GW,光伏成本仍然处于5块钱/瓦的高价,光伏产业能有今天,中国光伏功不可没。但是,没有中国光伏,光伏产业链中的企业可能会活的很健康。

笔者曾经很好奇,中国光伏这样打败其它对手,又让自己营养不良,到底是什么样的商业模式?后来偶然看到维生素产业,华药打破国际巨头垄断,国际巨头每月降价10%打压华药结果自己倒闭,而华药又在低价维持多年后还曾考虑关停相关生产线,再到目前给保健品企业代工后以十分之一不到的价格向其供货。

平价之后,我们会走这条老路吗?平价之后,真的前路坦荡吗?

过度竞争遇到贸易保护,低价并不能让我们更健康。这些年来,中国光伏企业淘汰国外对手、淘汰国内同行,同时也进行自我淘汰。在光伏成本平价以前,这些竞争会让光伏企业更加强大。但在平价之后是否如此?笔者有不同意见。

摆在人类面前的两大趋势:即将步入全电力世界,同时拥抱更清洁的能源。光伏发电这种能源形势变得越来越重要,各个有工业基础的国家都会希望将这项产业抓到自己手里。如果说在平价之前光伏会成为这些政府不可承受之重的话,那么在平价之后,相关的技术和产业配套同样会降低改过制造成本,很快他们的成本也会低于火电,那么对于该国政府来说就很可能会考虑如何限制中国光伏发展保护本国工业。

如果印度明年在中国收取百亿关税后资助本国企业,他们的竞争力是否会很快赶超中国?这是值得忧虑的事情。未来技术升级没有一定的利润很难持续,因此很可能让中国光伏逐步丧失竞争力。

谏言:中国应调节光伏出口退税 企业应以利润为尊严

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